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未來中國半導體的三大方向


1、走向成熟工藝回爐再造:
中芯國際進入實體名單說明一個道理:完全基于美系設備的7nm其現實意義遠小于基于國產設備的55nm,晶圓代工廠并不是半導體的最底層技術,而是設備、材料、工藝的集成商。

中國半導體的主要矛盾已經從缺少先進工藝,轉移到缺少國產半導體設備、材料。我們預計,低緯度國產替代進程將持續下去,中國將從下而上把持泛半導體技術。在根技術,如設備、材料領域得到長足進步前,先做好成熟工藝回爐再造,再逐步向上攻克先進工藝壁壘,螺旋發展。

半導體領域

2、由單純外循環,走向科技雙循環:
全球科技格局將重新洗牌,呈現逆全球化的返祖狀態。即使強如美國也只參與了半導體產業的小部分環節,中、歐、日、美、韓、臺,各自占據了產業鏈不可或缺的部分。

半導體是一個充分全球化分工的行業,沒有哪個國家能單獨實現全部內循環,所以未來中國的科技格局關鍵在于實現供應鏈安全可控。


全球半導體發展?

3、走向根技術補短板:
長板是矛,決定了走多遠,是最高外循環的基礎;短板是盾,決定了底線最低內循環的基礎。在半導體科技領域,經歷10多年的逆周期投資,中國有三大產業長板+一大短板:長板:芯片設計(Fabless)、半導體能源(光伏)、半導體照明(LED)+第三代半導體、半導體顯示(LCD);短板:集成電路(設備、材料、EDA/IP、制造)。

四大泛半導體領域中,光伏、LED、LCD領域中國已經做到了全球第一,在全球范圍內的領導地位支撐了其供應鏈安全。基于泛半導體領域的巨大成功,未來中國半導體的重點將轉向短板(集成電路)。

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